Dienstleistungen für Unternehmer

Finanzplanung für Unternehmer

Jedem Vermögen liegt eine Geschichte zugrunde

Durch die individuelle unternehmerische Situation und mit Ihren persönlichen Wünschen und Ziele entwickeln wir gemeinsam eine umfassende Strategie.

Ihre Finanzplanung ab dem 50. Lebensjahr

Die geschäftliche und private Vermögens- und Vorsorgesituation von Unternehmerinnen und Unternehmern verschmelzen oft miteinander.

Der Unternehmenswert stellt häufig einen bedeutenden Teil des Vermögens dar, und unternehmerische Entwicklungen können daher direkte Auswirkungen auf die persönliche finanzielle Zukunft haben.

Daher ist es entscheidend, eine Perspektive einzunehmen, die diese Abhängigkeiten berücksichtigt.

Mögliche Themen:

  • Steuern (z.B. Bonus vs. Dividende; Staffelung Bezug Vorsorgekapital)
  • Vorsorge (z.B. 3a-Zins oder investieren; Mehrwert durch Freizügigkeitskonti; Pensionskasse 1e)
  • Vermögen (z.B. Töpfli-Strategie; Anlegen via «Holding»; Asset AlLocation)
  • Finanzierungen (z.B. Immobilien-AG; Gewerbeliegenschaft; Mehrfamilienhaus)

Pensionsplanung für Unternehmer

Meine Pensionsplanung - 5 Jahre vor Wunschpension

Ob es um die Früh-, Teilpensionierung oder eine Pensumsreduktion geht:
Der richtige "nächste Schritt" hängt von Ihren persönlichen Zielen ab.

Gerne unterstützen wir Sie bei einer vorausschauenden Planung, damit der vorzeitige Ruhestand kein unerfüllter Traum bleibt.

Unsere ganzheitliche Analyse Ihrer Situation ermöglicht es uns, Ihnen verschiedene Umsetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen und finanzielle Optimierungspotenziale zu identifizieren.

Mögliche Themen:

  • Pensionierung (Früh-, Teil-, Spätpension)
  • Auswandern (z.B. Doppelbesteuerung; Pensionskasse)
  • Erben & Vererben (Ehe- & Erbvertrag; schlauer Erbvorbezug; Stiftungen & Trust für Schweizer)
  • Stiftungen & Trust für Schweizer

Steuerplanung für Unternehmer

Steuerplanung für Unternehmer – Ihr ungenutztes Sparpotenzial

Als Unternehmer jonglieren Sie nicht nur Ihr Geschäft, sondern auch Ihre privaten Finanzen. Doch oft fehlt ein verbindender Plan zwischen beidem, was dazu führt, dass wertvolle Steuervorteile ungenutzt bleiben.

Herausforderung: Ohne eine integrierte Steuerstrategie riskieren Sie, unnötig hohe Steuern zu zahlen – sowohl privat als auch geschäftlich. Viele Unternehmer verpassen so die Chance, ihre Steuerlast zu minimieren.

Unsere Lösung: Wir verknüpfen Ihre privaten und geschäftlichen Finanzen zu einer maßgeschneiderten Steuerstrategie. Unser Ziel: Ihre Gesamtsteuerlast senken und Ihre Finanzen optimal planen.

Mögliche Themen:

  • Plan zwischen privaten und geschäftlichen Einnahmen erstellen und optimieren
  • Optimierung der Gesamtsteuerlast
  • Vermögensstrukturierung für Steuervorteile
  • Steuerliche Planung bei Unternehmensverkäufen

Unsere Experten stehen Ihnen zu diesen Themen gern zur Verfügung

Sebastian Seiler

Geschäftsführer
Dipl. Finanzplanungs­experte
NDS/HF

Francesco Zen

Unternehmens- und Nachfolgeberater 
Finanzplaner mit eidg. FA
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