Vermögensverwaltung

Vermögensberatung für Selbstanleger

Wir kennen die Zukunft nicht, aber wir wissen genau, welches Werkzeug uns den Weg ebnet.

Fundament für eine erfolgreiche Vermögensberatung

Mit unserer Erfahrung unterstützen wir Sie dabei, Ihr Vermögen eigenständig und professionell zu bewirtschaften.

Unsere Vorgehensweise

Gemeinsam mit Ihrem persönlichen Berater entwickeln Sie eine Anlagestrategie, die zu Ihrem Profil passt. Fundierte Anlagevorschläge helfen Ihnen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Durch regelmässige Besprechungen mit Ihrem Berater werden die getroffenen Empfehlungen überprüft und mit der Performance abgeglichen.

Regelmäßige Überwachung

Durch kontinuierliches Monitoring stellen wir sicher, dass Ihre Strategie immer aktuell bleibt und Risiken minimiert werden. Durch die Einbindung ihres Portfolios in unsere Systeme können wir die Nervosität der Märkte live beobachten und geeignete Massnahmen vorschlagen.

Mögliche Themen:

  • Anlagestrategien (z.B. Diversifikation, nachhaltige Investments, Risikoanpassung)

  • Portfoliomanagement (z.B. regelmäßige Überprüfung, Anpassung an Marktveränderungen)
  • Finanzplanung (z.B. langfristige Ziele, Liquiditätsmanagement)
  • Steueroptimierung (z.B. steuerliche Vorteile nutzen, Erbschaftsplanung)

Mandate in der Verwaltung

Mandate in der Vermögensverwaltung: Individuelle Lösungen, keine Kompromisse

Verantwortung übernehmen ist keine bloße Phrase! Für unsere Kunden bieten wir verschiedene Anlagestrategien, alle nach strengsten Umweltrichtlinien (z.B. Ausschluss Kohlestrom), hohen sozialen Standards (z.B. Keine Ausbeutung von Arbeitern) und absolut integrer Unternehmensführung (z.B. keine Skandale), an.

Mögliche Themen:

  • Unsere Mandate

  • Unsere Anlagefonds

Institutionelle Kunden

Strategie nach dem Versichererprinzip: Konstante Prämieneinnahmen

Eine Versicherung deckt ein mögliches Schadensereignis. Das lässt Sie sich durch regelmässige Prämien bezahlen. Unsere Strategie zielt auf dasselbe ab, am Markt eine Versicherung (gedeckte Option) für ein mögliches Ereignis (Kursverfall / Kursanstieg) zu verkaufen und dadurch Prämien zu generieren.

Mögliche Themen:

  • Strategie (z.B. Welche Märkte sind interessant? Wie finden wir unsere Unternehmen?)

  • Covered Call / Short Put (z.B. Wie funktionieren diese? Welche Details sind wichtig?)

Unsere Experten stehen Ihnen zu diesen Themen gern zur Verfügung

André Riesen

Leiter Vermögensverwaltung

Jennifer Epifanio

Backoffice / Analystin
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