Steuerersparnis durch Ganzheitliche Vermögens- und Steuerplanung: Einblick in die Vorteile

In der Schweiz haben Unternehmer erkannt, dass eine ganzheitliche Vermögens- und Steuerplanung signifikante Steuereinsparungen ermöglicht. Diese individuellen Erfolgsgeschichten verdeutlichen den Mehrwert einer solchen Planung und werfen die Frage auf, wie sie sich von den Dienstleistungen eines Treuhänders unterscheidet.

Traditionell hat der Treuhänder eine wichtige Rolle im Umgang mit der Vergangenheit gespielt. Er berücksichtigt die vorhandenen Abzüge innerhalb der aktuellen Situation sowie die gesetzlichen Bestimmungen. Während er ein Experte für steuerliche Belange ist, agiert er jedoch nicht im Rahmen einer umfassenden Planung.

Im Gegensatz dazu gestaltet ein Vermögens- und Steuerplaner die Zukunft unter Berücksichtigung aller Vermögenskomponenten. Dies umfasst nicht nur eine detaillierte Aufnahme des Status quo des Klienten, sondern auch eine Ausrichtung sämtlicher Vermögenswerte für die kommenden Jahrzehnte. Diese Herangehensweise ermöglicht erweiterte steuerliche Abzugsmöglichkeiten, die dem Klienten zugutekommen. Die Vorteile liegen in der Optimierung von Erträgen, der Minimierung von Steuern und Gebühren sowie in der Absicherung von Risiken.

Die enge Zusammenarbeit zwischen einem Vermögens- und Steuerplaner und einem Treuhänder ergänzt sich gegenseitig. Während der Treuhänder in der Bewältigung steuerlicher Angelegenheiten und der Aufarbeitung der Vergangenheit spezialisiert ist, agiert der Vermögens- und Steuerplaner als Architekt einer erfolgreichen Vermögens- und Steuerstrategie. Letzterer berät nicht nur, sondern integriert bei Bedarf zusätzliche Experten, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

In der Praxis geht dieser Ansatz über eine bloße Wertpapieranalyse hinaus und umfasst eine breite Palette von Themen wie Erbschaftsregelungen, bankenunabhängige Anlagelösungen, Eigenheimfinanzierung, Vorsorgeanalyse und sogar Frühpensionierung oder Selbstständigkeitsplanung. Unabhängige Vermögens- und Steuerplaner bewerten nicht nur Rentabilität, sondern auch Bonität, Kosten, Gebühren und steuerliche Aspekte, um nachhaltige und sichere Optionen zu bieten.

Die zunehmende Unsicherheit im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld macht individuelle, angepasste Lösungen immer relevanter. Die umfassende Beratung eines Vermögens- und Steuerplaners kann erhebliche Steuereinsparungen erzielen und gleichzeitig Transparenz und Sicherheit bieten. Dieser ganzheitliche Ansatz sollte durch eine abgestimmte Nachlassplanung abgerundet werden, um eine solide Grundlage für die Zukunft zu schaffen.

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