Brigitte (58) führt seit über 30 Jahren erfolgreich ein Optikergeschäft im Kanton Basel. „Ich habe mein Geschäft mit viel Leidenschaft aufgebaut. Aber jetzt, kurz vor meinem 60. Geburtstag, spüre ich den Wunsch, kürzerzutreten und mehr Zeit für mich und meine Familie zu haben. Doch ich war mir unsicher, ob ich mir das finanziell erlauben kann.“
Ihre Unsicherheit lag in der Frage, wie sie ihr Vermögen für den Ruhestand optimal strukturieren könnte. „Ich wollte sicher sein, dass ich genug habe, um meinen Lebensstil beizubehalten – ohne mir Sorgen machen zu müssen.“
Die Lösung von PROGREDO:
Mit unserer Analyse zeigten wir Brigitte, dass eine Frühpensionierung nicht nur möglich war, sondern wie sie ihr Vermögen durch das Bucket-Prinzip strategisch anlegen konnte. Wir strukturierten ihre Finanzen in klare Töpfe: kurzfristige Sicherheit, mittelfristige Liquidität und langfristiges Wachstum. So konnte sie ihre laufenden Ausgaben abdecken und gleichzeitig ihr Kapital nachhaltig sichern und vermehren.
Das Ergebnis: „Ich bin begeistert, wie klar und einfach alles jetzt ist. Dank PROGREDO habe ich nicht nur die Sicherheit, dass mein Vermögen gut angelegt ist, sondern auch die Freiheit, meinen Ruhestand zu genießen. Ich kann mich auf die Dinge konzentrieren, die mir wichtig sind, und weiß, dass meine Finanzen perfekt aufgestellt sind.“
