Ruth (60) und ihr Mann Stefan (62) standen vor der Frage, wie sie ihre Familie für die Zukunft absichern und gleichzeitig steuerliche Nachteile bei ihrem Erbe vermeiden könnten. „Wir haben viel aufgebaut und möchten sicherstellen, dass unser Vermögen in den richtigen Händen landet, ohne dass unnötige Steuern fällig werden.“
Die Herausforderung lag darin, eine Lösung zu finden, die nicht nur steuerliche Vorteile brachte, sondern auch sicherstellte, dass die Nachlassregelung reibungslos und ohne Konflikte umgesetzt werden konnte. „Es war uns wichtig, dass unsere Kinder und Enkel ohne Probleme von unserem Erbe profitieren können.“
Die Lösung von PROGREDO:
Mit unserer umfassenden Nachlassplanung entwickelten wir eine maßgeschneiderte Strategie, die sowohl steuerliche Optimierungen als auch eine faire und klare Aufteilung des Vermögens beinhaltete. Wir stellten sicher, dass alle rechtlichen und steuerlichen Aspekte berücksichtigt wurden, sodass der Nachlass problemlos und nach ihren Vorstellungen umgesetzt werden kann.
Das Ergebnis:
„Jetzt wissen wir, dass alles geregelt ist und unsere Familie gut versorgt wird. PROGREDO hat uns geholfen, eine Lösung zu finden, die für uns passt und keine unerwünschten steuerlichen Folgen hat. Es gibt uns ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass unser Vermögen in guten Händen ist – sowohl für uns als auch für unsere Kinder und Enkel.“
