Was wir machen

Wir helfen Unternehmer und Kaderpersonal
ab Alter 50
bei Ihrer finanziellen Planung.

Durch das Tagesgeschäft kommt die Planung
der Steuerreduktion,
die Trennung der Geschäftsliegenschaft vom operativen Teil
oder das Aufsetzen der Firmenübergabe oft zu kurz.

Pensionierung Unternehmer Was wir machen

Unsere Mission

Wir begleiten Sie bei den verschiedensten Fragestellungen der finanziellen
Lebensplanung. Viele Themen sind übergreifend, und müssen
zusammenhängend betrachtet werden.

Frühpensionierung
  • Frühpensionierung
  • Teilreduktion
  • Aufgeschobener Ruhestand
Höhere Anlageperformance
  • Höhere Anlageperformance
  • Mehr Liquidität
Erbschaften planen
  • Erbschaften planen
  • Vererben vorbereiten
Renditeliegenschaft erwerben
  • Renditeliegenschaft erwerben
  • Übertragung Liegenschaft ins Private
Unsere Mission
  • Nachfolge vorbereiten
  • Firmenverkauf betreuen
  • Liquidation einleiten

Unser Versprechen

Jederzeit und überall Zugriff.
Durch die Verknüpfung der bisherigen Werte (Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Firma, etc) ergibt sich ein klares Bild. Vom IST-Zustand zum Wunschziel.
Einfach nachzuverfolgen und jederzeit anpassbar.

Pensionierungs-Planer

* * * * * Alter 50 Pensionierung mit Alter 65 Alter 92 1 = in 1000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 Ohne Planung Mit PROGREDO
#ewlw5qzettlh32 { animation: ewlw5qzettlh32_f_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh32_f_o { 0% { fill-opacity: 0 } 56.666667% { fill-opacity: 0 } 100% { fill-opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh33 { animation: ewlw5qzettlh33_s_do 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh33_s_do { 0% { stroke-dashoffset: 1596.130000 } 33.333333% { stroke-dashoffset: 1596.130000 } 66.666667% { stroke-dashoffset: 0 } 100% { stroke-dashoffset: 0 } } #ewlw5qzettlh34 { animation: ewlw5qzettlh34_f_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh34_f_o { 0% { fill-opacity: 0 } 56.666667% { fill-opacity: 0 } 100% { fill-opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh35 { animation: ewlw5qzettlh35_s_do 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh35_s_do { 0% { stroke-dashoffset: 925.140000 } 33.333333% { stroke-dashoffset: 925.140000 } 66.666667% { stroke-dashoffset: 0 } 100% { stroke-dashoffset: 0 } } #ewlw5qzettlh37 { animation: ewlw5qzettlh37_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh37_c_o { 0% { opacity: 0 } 46.666667% { opacity: 0 } 53.333333% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh41 { animation: ewlw5qzettlh41_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh41_c_o { 0% { opacity: 0 } 50% { opacity: 0 } 56.666667% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh46 { animation: ewlw5qzettlh46_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh46_c_o { 0% { opacity: 0 } 80% { opacity: 0 } 86.666667% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh52 { animation: ewlw5qzettlh52_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh52_c_o { 0% { opacity: 0 } 63.333333% { opacity: 0 } 70% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh55 { animation: ewlw5qzettlh55_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh55_c_o { 0% { opacity: 0 } 66.666667% { opacity: 0 } 73.333333% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh58 { animation: ewlw5qzettlh58_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh58_c_o { 0% { opacity: 0 } 83.333333% { opacity: 0 } 90% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh62 { animation: ewlw5qzettlh62_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh62_c_o { 0% { opacity: 0 } 86.666667% { opacity: 0 } 93.333333% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh80 { animation: ewlw5qzettlh80_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh80_c_o { 0% { opacity: 0 } 90% { opacity: 0 } 96.666667% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh88 { animation: ewlw5qzettlh88_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh88_c_o { 0% { opacity: 0 } 70% { opacity: 0 } 76.666667% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh91 { animation: ewlw5qzettlh91_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh91_c_o { 0% { opacity: 0 } 73.333333% { opacity: 0 } 80% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } #ewlw5qzettlh94 { animation: ewlw5qzettlh94_c_o 3000ms linear 1 normal forwards } @keyframes ewlw5qzettlh94_c_o { 0% { opacity: 0 } 76.666667% { opacity: 0 } 83.333333% { opacity: 1 } 100% { opacity: 1 } } Ohne Planung Mit PROGREDO 1 = in 1000 1750 1500 1250 1000 750 500 250 0 Alter 92 Alter 50 Pensionierung mit Alter 65 Alter 80 * * * * *

Ihr Mehrwert

Der beste Plan bringt ohne Umsetzung nichts.
Daher begleiten wir Sie gerne bei allen anstehenden Aufgaben und unterstützen Sie bestmöglich.

  • -Von der Anpassung der Daten (Höhe Anlagedepot, Sparkonto, Pensionskassenkapital)
  • -Über die automatische Erinnerung wichtiger Termine (Steuern, Anlagen, Wartefristen, etc.)
  • -Bis hin zur Vorbereitung von Fomulare (Steuerauszüge, Vorsorgeaufträge, etc)

2020

Scheidung

Scheidung

Verkauf der Liegenschaft

Verkauf der Liegenschaft

Pensionskasseneinkauf in der Höhe von CHF 150‘000

Pensionskasseneinkauf in der Höhe von CHF 150‘000

2021

Verkauf der Firma

Verkauf der Firma

2022

>Bezug des P­e­n­s­i­o­n­s­k­a­s­s­e­n­k­a­p­i­t­a­l

Bezug des P­e­n­s­i­o­n­s­k­a­s­s­e­n­k­a­p­i­t­a­l

Unser Vorgehen

Wie hoch ist Ihr Potential?

Wie hoch ist Ihr Potential?

Wie hoch ist Ihr Potential?

Sie haben Fragen zu folgenden Themen, sind sich unsicher, ob eine Planung sinnvoll ist?

  • Sie haben das Gefühl, Sie bezahlen zu viel Steuern?
  • Sie sind mit Ihrer Performance unzufrieden?
  • Es ist unklar wie die Firmenübergabe vollzogen werden soll?
  • Wissen nicht wie Sie die Pensionsplanung angehen sollen?

Dann beantworten Sie einfach Online unsere 25 Fragen.
Wir stellen Ihnen die Auswertung Ihrer Potentialanalyse persönlich in einem Videocall vor.

Sie entscheiden, ob sich eine Planung lohnt.

Im Video-Call zeigen wir Ihnen auf:

  • Wie Sie Ihre Ziele erreichen
  • Wie dies angegangen werden kann
  • Wie wir Sie unterstützen können
  • Wie hoch sich Ihr Mehrwert in einer Zahl zeigt

arrow KOSTEN

Einmalig nur CHF 297

Sie erhalten:

  • Eine persönliche Beratung über 45 Minuten per Video-Call
  • Ihre persönliche Potentialanalyse
  • Die Ausgangslage, Ihre Ziele und Wünsche zusammengefasst
  • Ihr Potential, klar aufgezeigt
JA, ICH WILL MEIN POTENTIAL KENNEN

Welchen Weg werden Sie einschlagen?

Welchen Weg werden Sie einschlagen?

Lassen Sie uns Ihre finanzielle Planung erstellen.

Sie erfahren wie

  • Ihr Einkommen und Ihre Ausgaben angepasst werden (Lohn vs. Dividende, etc.)
  • Ihre Vermögenssituation verbessert werden kann
  • Sich Ihre Steuern massiv reduzieren lassen
  • Ihre Pensionierung vorbereitet wird
  • Eine Nachfolgeplanung umgesetzt wird
  • Die Geschäftsimmobilien von der Firma getrennt werden

Laden Sie die benötigten Dokumente im Login-Bereich hoch. Ganz einfach.

Welchen Weg werden Sie einschlagen? KOSTEN

Honorar auf Stundenbasis.

Keine versteckten Kosten, keine Provisionen

Sie erhalten:

  • Ihre persönliche Finanz- und Nachfolgeplanung
  • Persönliche Beratung vor Ort
  • Die Ausgangslage, Ihre Ziele und Wünsche zusammengefasst
  • Der Weg zum Ziel
  • Die Umsetzung. Einfach aufgezeigt
JA, ICH WILL MEHR WISSEN
Umsetzung & Überwachung

Umsetzung & Überwachung

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung. Sie entscheiden.

Gerne unterstützen wir Sie bei der Umsetzung. Sie entscheiden.

Nach Aufwand

  • +Kostenlose Nutzung unseres Online Tools
  • +Erinnerung wichtiger Termine
  • +Manuelle Anpassung der Planung
  • +Betreuung nach Vereinbarung

Beratung im Stundenaufwand

All-in Modell

  • +Kostenlose Nutzung unseres Online Tools
  • +Erinnerung wichtiger Termine
  • +Automatische Anpassung der Planung
  • +Selbständiges Aufbereiten der Daten
  • +Automatisches Vorbereiten von Formularen
  • +Begleitung bei der Umsetzung
  • +Unlimitierte Betreuung
Back to top