Peter (54) ist Inhaber einer erfolgreichen Schreinerei im Raum Bern, die er vor mehr als 25 Jahren gegründet hat. „Ich liebe, was ich tue, und darauf bin ich stolz. Mein Team, unsere maßgeschneiderten Lösungen und die Qualität unserer Arbeit – das ist mein Lebenswerk.“ Doch mit Blick auf die Zukunft fragt er sich: „Wie stelle ich sicher, dass mein Unternehmen und mein Privatleben optimal für die nächsten Jahre aufgestellt sind?“
Seine geschäftlichen und privaten Finanzen sind eng verknüpft – eine Herausforderung, die er angehen wollte, um langfristig Freiheit und Sicherheit zu schaffen. „Mir war klar, dass ich Unterstützung brauche, um alles strategisch perfekt auszurichten – für mich, meine Familie und mein Unternehmen.“
Die Lösung von PROGREDO:
Mit einer ganzheitlichen Analyse seiner finanziellen und geschäftlichen Situation haben wir Peter geholfen, klare Strukturen zu schaffen: Sein Vermögen wurde optimal aufgeteilt, steuerliche Vorteile ausgeschöpft und eine Strategie für die kommenden Jahre entwickelt.
Das Ergebnis:
„Jetzt habe ich eine durchdachte Lösung, die meine geschäftlichen und privaten Ziele verbindet. Mein Unternehmen ist gut aufgestellt, meine Familie abgesichert, und ich habe die Freiheit, meine nächsten Schritte selbstbewusst zu gehen. Mit PROGREDO habe ich einen Partner, der meine Vision teilt und mich in jeder Herausforderung unterstützt.“
